Performance von Investmentfonds. Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds
Analyse der Investmentfonds-Performance für Investoren
Entdecken Sie fundierte Analysen für Investmententscheidungen: Max Otte Vermögensbildungsfonds detailliert erklärt!
Kurz und knapp
- Umfassende Analyse: Das Buch bietet eine tiefgehende Untersuchung des Max Otte Vermögensbildungsfonds, basierend auf einer mit Bestnote bewerteten Bachelorarbeit.
- Das Buch vermittelt fundiertes Wissen über unterschiedliche Performancemaße von Investmentfonds, speziell angewendet auf den Max Otte Vermögensbildungsfonds (WKN: A1J3AM).
- Leser profitieren von einer detaillierten Erklärung performancerelevanter Theorien, darunter das 3-Faktorenmodell von Fama/French und das 4-Faktorenmodell nach Carhart.
- Praxisnahe Anwendungen: Die Arbeit verbindet theoretische Erklärungen mit praktischen Beispielen, um die Bewertung von Fondsleistungen verständlich zu machen.
- Das Buch bietet einen idealen Einstieg für angehende Investoren und dient als vertiefendes Material für erfahrene Akademiker in der Wirtschaft.
- Durch die Fokussierung auf den Max Otte Vermögensbildungsfonds schafft die Untersuchung eine praxisnahe Verbindung zur Theorie der Investmentfonds.
Beschreibung:
Die Performance von Investmentfonds ist ein komplexes und faszinierendes Thema, das tiefe Einblicke in die Welt der Finanzwirtschaft bietet. Im Zentrum dieses spannenden Buches steht die detaillierte Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds. Diese umfassende Untersuchung ist Teil einer Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018, die mit der Bestnote 1,0 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bewertet wurde.
Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser ein fundiertes Verständnis über die unterschiedlichen Performancemaße von Investmentfonds zu vermitteln und deren Anwendung anhand des Max Otte Vermögensbildungsfonds (WKN: A1J3AM) zu beleuchten. Für Investoren und Finanzinteressierte bedeutet dies, ein wertvolles Werkzeug an die Hand zu bekommen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Die Autorin führt den Leser durch die Grundlagen der performancerelvanten Theorien. Dabei werden unter anderem das 3-Faktorenmodell von Fama/French sowie das 4-Faktorenmodell nach Carhart behandelt. Angesichts der veröffentlichten Portfolioholdingdaten des Fonds wird auch das Portfolio-Change Measure nach Grinblatt/Titman detailliert besprochen.
Max Otte, bekannt für seine innovative Anlagephilosophie und sein Gespür für den Finanzmarkt, bildet das Herzstück dieser Analyse. Seine Auswahlstrategie für den Fonds wird eingehend dargestellt und anhand vorab definierter Performancemaße bewertet. Die Lektüre bietet nicht nur theoretische Erklärungen, sondern ist auch reich an praktischen Anwendungen, die jeden Leser dazu befähigen, die Performance von Investmentfonds zu bewerten und zu verstehen.
Diese Untersuchung ist ideal für alle, die Interesse an der internationalen Wirtschaft und den Mechanismen der Weltwirtschaft haben. Durch die Fokussierung auf den Max Otte Vermögensbildungsfonds bietet die Arbeit einen praxisnahen Bezug, der die Theorie lebendig macht. Ob als Einstieg für angehende Investoren oder als vertiefendes Material für erfahrene Wirtschaftsakademiker – dieses Buch ist ein wertvoller Ratgeber und ein Muss für jeden, der tiefer in die Materie der Investmentfonds und deren Performancemaße eintauchen möchte.
Letztes Update: 17.09.2024 02:38
Praktische Tipps
- Das Buch richtet sich an angehende Investoren sowie erfahrene Akademiker, die ein tieferes Verständnis für Investmentfonds entwickeln möchten.
- Ein grundlegendes Wissen über Finanzmärkte und Investmentstrategien ist hilfreich, um den Inhalt vollständig zu erfassen.
- Lesen Sie das Buch Kapitel für Kapitel und machen Sie sich Notizen zu den wichtigsten Performancemaßen und Theorien.
- Für weiterführende Literatur empfehlen sich "Investmentfonds: Grundlagen und Strategien" von Peter H. G. Möller oder "Der intelligente Investor" von Benjamin Graham.
Erfahrungen und Bewertungen
Die Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds zeigt eine differenzierte Leistung. Der Fonds setzt auf einen wertorientierten Ansatz, bekannt als "Königsanalyse". Dieser soll unterbewertete Titel identifizieren und in den Fonds integrieren (Quelle). Trotz dieser Strategie wird die Performance oft als gemischt wahrgenommen. In Bullenmärkten schneidet der Fonds häufig schlechter als der MSCI World (Quelle).
Qualität und Verarbeitung
Die Fondsstruktur umfasst verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien und Edelmetalle wie Gold. Allerdings zeigt sich, dass die Auswahl der Titel entscheidend für den Erfolg ist. Kritiker bemängeln gelegentlich die starke Konzentration auf bestimmte Sektoren, was das Risiko erhöht (Quelle).
Preis-Leistungs-Verhältnis
Investoren berichten von durchschnittlichen jährlichen Renditen zwischen 6,3 und 9 Prozent nach Kosten (Quelle). Dies zeigt ein akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis, jedoch sind die Gebühren oft höher als bei passiven Fonds. In Krisenzeiten hat der Fonds stabilere Ergebnisse erzielt, was für langfristige Anleger von Vorteil sein kann (Quelle).
Typische Probleme und Kritikpunkte
Kritikpunkte umfassen die Performance in starken Marktphasen. Der Fonds konnte in vielen Bullenmärkten nicht mithalten. Dies führte zu einer Underperformance im Vergleich zu Benchmarks wie dem MSCI World (Quelle). Zudem wird die enge Personalisierung auf Max Otte als nachteilig angesehen, da persönliche Meinungen in die Fondsstrategie einfließen können (Quelle).
Positive Aspekte und Highlights
Ein positiver Aspekt ist die transparente Anlagestrategie, die in Webinaren und Publikationen erläutert wird. Anleger schätzen die Möglichkeit, sich aktiv über die Anlagestrategie zu informieren. Die Fonds sind besonders in Krisenzeiten stabil, was sie für sicherheitsbewusste Anleger attraktiv macht (Quelle).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Max Otte Vermögensbildungsfonds sowohl Chancen als auch Risiken bietet. Die langfristige Strategie könnte für Anleger mit einem höheren Risikoappetit sinnvoll sein, während konservative Anleger möglicherweise bessere Alternativen finden.